恶魔爸爸好凶好凶，恶魔妈妈坏好坏，可他们的孩子飞波，却好乖好乖。他不会欺负弱小，也不爱胡乱捣蛋，更不想大吵大闹鬼吼鬼叫，他喜欢静静地坐在树下听小鸟唱歌，还会帮老奶奶捡起掉落的购物袋。可身为一个恶魔，凶凶坏坏的才最像样，爸爸妈妈想尽办法让飞波变得像个小恶魔，全都不管用。在学校里，飞波不愿加入吵闹的“油漆大战”，又被吓人鸟老师赶去好人草坡罚坐。可谁知，他碰上了小天使琳达，琳达也很烦恼，因为身为一个小天使，她不够完美、她有点儿坏，也被天使学校赶了出来。